[기업 분석] 한전산업 (원전 수혜주 찾기 ②)

해당 종목은 당연히 추천종목이 아니며 초보투자자의 분석이니 참고 부탁드립니다.

 

원전 산업에 대해서 관심이 가기 시작하면서

 

[산업 분석] 왜 원전인가? (레포트 읽기) (tistory.com)

[산업 분석] 왜 원전인가? (레포트 읽기)

원전 관련 대장주는 어디인지,

스몰캡 기업에는 어떤 곳들이 있는지...

 

원전 관련 기업의 레포트를 찾아보고 싶었습니다.

 

두산에너빌리티에 이어,

[기업 분석] 두산에너빌리티 (원전대장 찾기 ②) (tistory.com)

[기업 분석] 두산에너빌리티 (원전대장 찾기 ②)

 

두번째 대장주 후보!

 

 

한전산업

(주가: 73,100원, 시가총액: 2조 7,939억원)

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이베스트투자증권 레포트 2건 ('23. 7/12)

유틸리티 관련 산업이슈 브리핑 레포트입니다.

 

정부 ‘신규 원전 도입 검토’…11차 전기본 내년 7월 나온다-국민일보 (kmib.co.kr)

정부 ‘신규 원전 도입 검토’…11차 전기본 내년 7월 나온다

국민일보, '정부 ‘신규 원전 도입 검토’…11차 전기본 내년 7월 나온다.'

'23. 7/10(월) '원전 신규 도입'에 대한 이슈가 나왔습니다.

7/11(화) 두산에너빌리티 6%, 한전기술 8% 상승.

 

관련하여 해당 레포트에선 아래와 같이 종목을 고르고 있습니다.

이베스트투자증권, '신규 원전 추진? 추진 시 수혜 종목은?'

이베스트투자증권, '1H24 원전테마 가능성. 2H23 대응전략은?'

해당 레포트에서 '성종화'님은

국내외 원전 확대에 따른 수주 증가로 안정적인 실적 성장,

그에 따른 Multiple의 지속적 하향 안정화 할 것으로 예상하고 있습니다.

 

근데 목표 주가 선정 시 적용 PER 84.9배.

ㄷㄷㄷ

 

'24년 원전 테마 형성이 강하게 될 것으로 본 것 같습니다.

 

신영증권 레포트(23. 5/11)

신영증권, '드디어 다가오는 매출성장과 이익 개선세'

유진투자증권 레포트('23. 4/25)

유틸리티/에너지 관련 레포트 입니다.

유진투자증권, '3가지 키워드: K원전+전력인프라+시장개방'

해당 레포트에선 경쟁사들의 몰락, 한국의 시공역량 등을 고려했을 때

한국의 경쟁력이 충분하다고 이야기 하고 있습니다.

 

게다가 유틸리티 자체의 턴어라운드까지..

 

아무튼, 

저는 원전 자체에 좀 집중해서 레포트를 보다보니,

 

'35년까지 원전 수요는 점점 많아지고,

유진투자증권, '3가지 키워드: K원전+전력인프라+시장개방'

아래와 같은 산업 밸류체인 중에서

유진투자증권, '3가지 키워드: K원전+전력인프라+시장개방'

유진투자증권, '3가지 키워드: K원전+전력인프라+시장개방'

 

K-원전의 수혜 기업은 아래와 같이 보고 있습니다.

 

이러한 차원에서 한전기술의 '23년 매출액 5,284억원, 영업이익을 296억으로 전망하였습니다.

 -. 해외 원전 수주 체코 1기, 핀란드 1기, 영국 2기 반영

 -. 국내 원전 신한울 3, 4호 포함

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대부분의 원전 관련 레포트에서 보고 있는 해피한 미래는 비슷한것 같습니다.

마찬가지로 해외 원준 수주가 얼마나 이루어지는지를 함께 바라볼 필요가 있습니다.

 

개인적으로는 두산에너빌리티보다 더 큰 매력을 느끼지 못했습니다.

 

다음엔 좀 더 규모가 작은 다른 기업들의 레포트들을

한 번 정리해보도록 하겠습니다.

 

여기까지 주린이의 글 봐주셔서 감사합니다.

많은 비판과 가르침 부탁드립니다.

 

해당 종목은 당연히 추천종목이 아니며 초보투자자의 분석이니 참고 부탁드립니다.